お客さま本位の業務運営方針
Professional Agency
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私ども保険企画サポート24は、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、「お客さま本位の業務運営方針」を策定いたしました。方針の実現のため、全職員が一丸となり業務を行ってまいります。また、定期的に振り返りを行うとともに、よりよい業務運営に向けて、方針や取組の見直しを行い、ホームページにてお客さまに公表してまいります。
方針 | 取組 | KPI(方針の取組に関する指標) |
---|---|---|
原則2【お客さまの最善の利益の追求】 お客さまに対する感謝の気持ちを忘れず、常にお客さま目線での行動を心掛けます。 |
お客さまから頂戴しましたアンケート回答を見える化し、ご意見 評価は“お客さまの声”としてしっかり受け止めます。そして、お客さまの立場に立って心のこもった行動ができていたでしょうか 全員で振り返りを行ってまいります。 |
<お客さまアンケート> <早期更改率> 80%以上 <不備率> 2%以下 <事故完了アンケート> 満足割合:80%以上 |
原則3【利益相反の適切な管理】 お客さまに対する「トータルライフサービス」「トータルビジネスサービス」が真の代理店像であるとの信念のもと、専門的知識の習得を怠らずお客さまが不利益を被らないよう公平性に注力してまいります。 |
「すべてのお客さまに万全の安心をお届けします」という理念のもと、万が一の備えとしてお守りする保険はもちろん、専門的な視点で、保険だけにとらわれない最適なプランをご提案してまいります。 |
<損保大学課程> <生命保険課程> |
原則5【重要な情報のわかりやすい提供】 お客さまにとって有益な情報を適宜適切に提供することに努めてまいります。 |
常にお客さまの立場に立って、わかりやすい伝わりやすい言葉で、丁寧に進めてまいります。 |
<ペーパーレス手続き率> 90%以上 |
原則6【お客さまにふさわしいサービスの提供】 お客さまにふさわしい適切なサービスを提供するために、定期的にコンタクトを取りながらコミュニケーションの充実を図り、環境の変化を的確に把握し、最善・最適なサービスの提供に努めてまいります。 |
近年の生活環境の変化に合わせ、「安心・安全・健康」に関連する適切な情報の提供を行ってまいります。 |
<ホームページブログ掲載> <損保大学課程> <生命保険課程> <ペーパーレス手続き率> 90%以上 <口振ペーパーレス> 80%以上 <スマホコンビニ・QRスマホ決済> |
原則7【従業員に対する適切な動機づけの枠組みなど】 事業発展の基礎は「人」であるという認識のもと、お客さまから信頼を得るべく、専門的知識取得のための教育制度の充実および現場力向上のため人材育成を推進してまいります。 |
私たちは、お客さまからの信頼を何よりも大切に という考えのもと、法令や規則の遵守、 |
<コンプライアンス集合研修> 毎月実施 <2か月ごとに経営者と1on1ミーティング実施> <三重県SDGs推進パートナー> 認定継続 <経営労務診断適合企業> 認定継続 |
2024年4月1日
保険企画サポート24