保険企画サポート24の特徴

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保険企画サポート24の特徴

About Support24

ファイナンシャル・プランナーのいる保険代理店

私たちは保険のプロであるだけでなく、ファイナンシャル・プランナーの資格者も擁しております。
保険だけに捉われないファイナンシャル・プランナーならではの視点で、本当にお客さまの立場に立った、お客さまに最適なプランをご提案します。

ファイナンシャルプランナー|保険企画サポート24 土屋

保険のコンサルティング・サービス

ファイナンシャル・プランナーを含めた保険のプロが、お客さまのニーズに合った最適な安心の形をご提案いたします。お客さまを取り巻くリスクを洗い出し、当社の取り扱う幅広い保険商品(下記参照)からリスクに合わせた最適な保険をオーダーメイドで設計いたします。

決して新規契約のご提案だけでなく、「現在の保険をそのまま継続する」「そもそも保険に入らず、貯金などでリスクに備える」という選択肢も含め、本当にお客さまにとって最適なご提案をいたします。ご契約されるのが当社か他社かに関わらず、「私の入っている保険は、本当にいい保険だな」と思っていただくことが、私たちの願いです。

お客さまのための「保険の一覧表」

当社のお客さま限定で、ご家族全員がどんな保険に入っているのか一目でわかる「保険の一覧表」を作成いたします。目に見えない商品である保険を「見える化」し、補償のモレやダブりがないかわかりやすく確認できます。

保険の一覧表a

コンサルティング・サービスの流れ

Flow


保険のコンサルティング・サービス

ファイナンシャル・プランナーを含めた保険のプロが、お客さまのニーズに合った最適な安心の形をご提案いたします。お客さまを取り巻くリスクを洗い出し、当社の取り扱う幅広い保険商品(下記参照)からリスクに合わせた最適な保険をオーダーメイドで設計いたします。

決して新規契約のご提案だけでなく、「現在の保険をそのまま継続する」「そもそも保険に入らず、貯金などでリスクに備える」という選択肢も含め、本当にお客さまにとって最適なご提案をいたします。ご契約されるのが当社か他社かに関わらず、「私の入っている保険は、本当にいい保険だな」と思っていただくことが、私たちの願いです。

自動車保険

火災保険

地震保険

傷害保険

生命保険

医療保険

がん保険

外貨建保険

賠償責任保険

建設工事保険

PL保険

サイバー保険

上記以外にも各種保険商品を取り扱っております。ご不明な点がありましたら、当社までお気軽にお問合せください。

コンサルティングのご予約

お問合せフォーム、またはお電話にて、ご希望の日にち・時間場所・簡単なご相談内容をお知らせください。担当者からお客さまへご連絡し、ご希望に合わせ、訪問場所・日時を決定いたします。

訪問またはご来店

ご予約いただいた日時に、お客さまのご自宅またはご指定の場所へ担当者がお伺いし、コンサルティング・サービスを実施いたします。ご来店を希望の方は、当社までお越しください。

ヒアリング

お客さまの保険に対するお悩み、ご不満、ご希望についてヒアリングいたします。その際、可能であれば現在ご契約中の保険証券をご用意ください。より最適なコンサルティングができます。

ご提案・ご契約

お伺いした内容を元に、お客さまに最適なご提案をいたします。納得行くまでご検討いただき、お客さまがご希望いただければご契約手続きをいたします。

契約完了とアフターフォロー

契約後のアフターフォローも当社にお任せください。定期的に保険の見直しをすることで、お客さまのライフステージに合わせた安心をご提案いたします。

一覧表作成サービス

List for you

お客さまのための「保険の一覧表」

当社のお客さま限定で、ご家族全員がどんな保険に入っているのか一目でわかる「保険の一覧表」を作成いたします。目に見えない商品である保険を「見える化」し、補償のモレやダブりがないかわかりやすく確認できます。

お客さまのための「保険の一覧表」

保険の一覧表はコチラから

ご家族に万一の事があった場合、誰がどんな保険に入っているか一目で分かる

お客様のご家庭では、誰が保険の管理をされていますか?ご主人様でしょうか?奥様でしょうか?もしくは個別に管理されていますか?例えば旦那様が管理されていた場合、旦那様はどんな保険に入っているか把握していますが、他のご家族の方は全く把握していない場合が非常に多いです。また、個別に管理されている場合ですと、誰がどんな保険に入っているのか家族の誰も把握していない状況になってしまいます。このままですとご家族に万一のことがあった場合、その方がどんな保険に入っているのか、どこに連絡していいのか、全く分からなくなってしまいます。そこで、家族全員の保険を一覧表にした保険の一覧表を用意しておけば、誰がどんな保険に入っているか、何かあった時どこへ連絡すればいいのか、ご家族の誰が見ても一目で分かります。

保険を「見える化」し、お客様のご希望にあった補償内容か再確認できる

保険はとにかく複雑で、契約時に説明を受けても、翌日には内容が分からなくなってしまうことも珍しくありません。保険の一覧表でご契約中の保険を「見える化」することで、補償の漏れやダブリを確認すると同時に、そもそも本当にお客様のご希望に合った補償内容になっているのかを再確認できます。これで、「地震保険にも入っていると思っていたのに入っていなかった」「積立タイプの保険に入っているつもりだったのに、ほとんど掛け捨てだった」「入院の補償も入っているつもりだったのに死亡補償しか入っていなかった」などのトラブルを防ぐことができます。

バラバラだった保険証券が綺麗に整理できる

お客様は保険会社から届いた保険証券や、各種案内の書類をどのように整理されていますか?このサービスでお客様に喜んでいただいているシンプルで一番大きな理由が、バラバラで山積みだった書類がスッキリ綺麗に整理できることです。保険会社からは保険証券以外にも、様々な書類が毎年郵送されてきます。当然重要なものもありますが、中には期限が切れて不要になったものも多くあります。しかし、一般のお客様にそれを選別するのは非常に困難です。そこで、お客様がご希望されれば、この保険の一覧表作成時に、お客様のお持ちの保険証券、その他保険関連の書類を整理させていただき、専用フォルダにまとめさせていただきます。これで「保険証券はどこへいった?」「この書類いらないと思うけど捨てても大丈夫?」と悩むことはもうありません。

他業種紹介サービス

Referral service

保険のご案内以外でも、お気軽にご相談ください。
保険会社や弊社のネットワークにおいてお客さまのお役に立ちたいと考えています。

専門分野のご相談

弁護士・司法書士・社会保険労務士・税理士・土地家屋調査士・中小企業診断士のご紹介をいたします。

自動車に関するご相談

各メーカーの新車中古車販売店・整備工場・カーリース・レンタカー・レッカー業者のご紹介をいたします。

医療・介護関連のご相談

医療機関・介護事業所・保健師・管理栄養士・整骨院のご紹介をいたします。

お住まいに関するご相談

不動産業者・建築業者のご紹介をいたします。

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